Empresa com base
europeia é líder em soluções de gerenciamento de conteúdo empresarial, focada
no fornecimento de soluções de arquivo e fluxo de documentos
A Saperion
expandirá a atuação europeia da Perceptive Software no mercado de gerenciamento
de conteúdo corporativo
Empresa irá
reforçar ainda mais a estratégia da Lexmark de fornecer plataforma, produtos e
soluções que ajudam as empresas a gerir suas informações não-estruturadas
O anúncio da
aquisição da Saperion é uma continuação da estrutura
de alocação de capital da Lexmark
A Lexmark International, Inc. (NYSE:
LXK) anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a Saperion AG, uma
empresa com sede na Alemanha, líder no desenvolvimento e fornecimento de
soluções para gestão de conteúdo empresarial (ECM) e gerenciamento de processos
de negócios (BPM) na Europa, por um preço de compra de aproximadamente US$ 72
milhões. Após o fechamento da transação, a Saperion irá se reportar para a
Perceptive Software.
Os produtos de ECM e BPM da Saperion
apresentam plataforma independente e arquitetura multilíngue, o que os tornam
altamente escalonáveis e fáceis de integrar com todos os principais ERPs,
e-mails e sistemas de gerenciamento de documentos. A Saperion também já
desenvolveu soluções líderes de ECM, móveis e em nuvem, para proporcionar
acesso fácil e intuitivo de conteúdos importantes, mesmo quando se está fora do
escritório. A oferta permite às empresas gerenciar com eficiência um volume
crescente de informações, automatizar e otimizar processos de negócios, e obter
ganho de produtividade.
A Saperion tem uma grande base instalada de
pequenas e médias empresas como clientes, bem como contas globais, tais como a
Schindler, E.ON, Fleurop, Henkel, Lufthansa, Vodafone, Daimler e Siemens, com
lançamentos em toda a empresa.
Esta aquisição ilustra a
consistente execução da estrutura de alocação de capital da Lexmark. Estrutura
de alocação de capital, para a empresa, consiste em buscar aquisições que apoiem o
crescimento e aumento de recursos de software e soluções, enquanto devolve mais
de 50% do fluxo de caixa livre para os acionistas, em geral, por meio de dividendos
trimestrais e recompras de ações. Desde meados de 2011, a Lexmark devolveu aos
acionistas mais de US$ 600 milhões na forma de dividendos e recompras de ações.
A Lexmark mantém uma forte posição de liquidez com um longo histórico de
geração de caixa.
Do lado da venda, a transação foi conduzida e
aconselhada pela View Point Capital Partners, a maior acionista da Saperion e
seu principal investidor. A conclusão da aquisição proposta está sujeita à
aprovação regulatória na Alemanha e outras condições habituais, e deverá ser
concluída no terceiro trimestre de 2013.
Citações
de apoio:
"A Lexmark continua a se aprofundar e
expandir seu conteúdo, processos e soluções, que por
sua vez melhoram a capacidade de ajudar nossos clientes a gerenciar suas demandas
de informações não-estruturadas", disse Paul Rooke, CEO e presidente da
Lexmark. "Após o fechamento desse negócio, a Saperion será a
aquisição na linha de software mais recente, o que fortalece a transição da
Lexmark de líder global em tecnologia de imagem e impressão para aquela que
oferece às empresas soluções end-to-end".
"A equipe da Saperion construiu
processos fortes e tecnologias de gerenciamento de conteúdo, incluindo soluções
de ECM móveis e em nuvem, que são usados por médias e grandes organizações em toda a Europa", disse Scott Coons, CEO e presidente da
Perceptive Software e vice-presidente da Lexmark. "A Saperion vai se
juntar à equipe global da Perceptive de especialistas em gestão de conteúdo,
enquanto a sua liderança no mercado europeu irá reforçar ainda mais a presença
global da Perceptive".
"Estamos muito animados para ver o forte
racional estratégico de ambas as partes por trás da transação", disse
Hans-Christian Perle, sócio da View Point Capital Partners. "Estamos
convencidos de que, junto com a Lexmark, a equipe Saperion será capaz de
manifestar sua posição de liderança no espaço de ECM europeu e de expandir
ainda mais nos mercados globais."
De acordo com Herbert Lorch, CEO da Saperion, "a colaboração com a Perceptive vai
abrir novos mercados para a Saperion. Nós seremos ser capazes de
oferecer e apoiar as nossas soluções em regiões onde anteriormente não
estávamos representados. Nossos clientes se beneficiarão da nossa presença
internacional ampliada e empresas ativas globalmente receberão um apoio maior
ao redor do mundo".
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